Куди зникають гігабайти
Дефіцит оперативної пам’яті, зокрема DRAM та HBM, стає все більш відчутним через зростаючий попит, спричинений розвитком штучного інтелекту та мовних моделей. Збільшення потреб у пам’яті для серверів і дата-центрів негативно впливає на вартість споживчих електронних пристроїв, таких як смартфони, комп’ютери та ігрові консолі. Виробники оперативної пам’яті, серед яких Micron, SK Hynix та Samsung, перенаправляють свої потужності на виробництво HBM, що призводить до дефіциту звичайної DRAM.
Згідно з даними, модель штучного інтелекту з 7 млрд параметрів у 16-бітному форматі займає приблизно 14 ГБ оперативної пам’яті. Для виробництва однакового обсягу HBM потрібно приблизно утричі більше кремнієвих пластин, ніж для звичайної DRAM. У 2027 році на HBM вже припадатиме майже 30% потужностей виробників DRAM, тоді як у 2024 році цей показник складе приблизно 20%.
Кім Тхеу: "У 2027 році на HBM припадатиме майже 30% потужностей виробників DRAM проти приблизно 20% нині".
Понад 75% пам’яті компанії Micron на 2027 рік уже законтрактовано. Санджай Мехротра зазначив, що "нові переговори з клієнтами переважно точаться довкола поставок на 2028-й". Загалом ситуація на ринку стає дедалі напруженішою, і, за словами Мехротра, "ми не бачимо, коли вони знову врівноважаться".
Ціни на пам’ять та їх вплив
Ціни на пам’ять суттєво впливають на вартість споживчих пристроїв. Наприклад, пам’ять підняла собівартість бюджетних смартфонів приблизно на 25%, середніх — на 15%, флагманів — на 10%. Вартість пам’яті може становити близько 60% вартості комплектувальних смартфона вартістю близько 400 доларів. Це змінило цінову політику на ринку гаджетів:
- Samsung Galaxy S26 подорожчав на 149600 вон
- Версія S26 Ultra — на 270000 вон
Крім того, вартість мінікомп’ютерів також зросла: пам’ять LPDDR4 для Raspberry Pi подорожчала у 7 разів за рік. Ціни на Raspberry Pi 4 з 2 ГБ піднялися з 55 до 67,50 доларів, а Raspberry Pi 5 з 2 ГБ — з 65 до 77,50 доларів з 1 жовтня 2024 року. У свою чергу, Sony підняла ціни на PS5 у Європі з 2 квітня 2024 року: стандартна версія коштує 650 євро, а PS5 Pro — 900 євро. Ціна портативної PlayStation Portal у США зросла з 199,99 до 249,99 доларів.
Коли ж ринок оперативної пам’яті стабілізується? Прогнози розходяться, але нові фабрики почнуть діяти лише з 2027 року. Перший завод Micron в Айдахо почне випуск пластин у середині 2027 року, а другий — наприкінці 2028 року. Нові потужності Micron у Японії очікуються наприкінці 2028 року, а у Нью-Йорку — у 2030 році.
Раймонд ван Ек: "Якщо вам не виділили обсяг постачання, ви в будь-якому разі поза грою".
На думку Квака Но Чжона, "2027 рік стане найгіршим в історії галузі з погляду постачання". Він прогнозує, що "попит клієнтів залишатиметься вищим за наші потужності і після 2030 року". Водночас Джейсон Чен зауважив, що "пропозиції DDR4 і DDR5 доволі багато. Неможливо, щоб дефіцит тривав до 2030 року". Таким чином, ринок оперативної пам’яті залишається під тиском, і його стабілізація потребуватиме часу.
Ситуація на ринку оперативної пам’яті демонструє складні взаємозв'язки між попитом на нові технології, зокрема штучний інтелект, та виробничими можливостями. Зростаючий попит на HBM підриває запаси звичайної DRAM, що призводить до зростання цін на споживчі електронні пристрої. Це може мати тривалі наслідки для споживачів, які зіштовхуються з підвищенням цін на нову техніку. В умовах обмежених виробничих потужностей слід очікувати на продовження напруженості на ринку, що вплине на цінову політику виробників у найближчі роки.
У той час як виробництво DRAM G5 набирає обертів, що дозволяє збільшити вихід заготовок на 50%, ситуація на ринку оперативної пам’яті залишається напруженою. Це підкреслює важливість нових технологій у вирішенні проблеми дефіциту. Більше деталей про цю тенденцію можна знайти в нашій новині про вступ CXMT у виробництво DRAM G5.