Причины исчезновения гигабайт
Дефицит оперативной памяти, включая DRAM и HBM, становится всё более заметным на фоне стремительно растущего спроса, вызванного развитием искусственного интеллекта и языковых моделей. Увеличение потребностей серверов и дата-центров в памяти неизбежно отражается на стоимости потребительской электроники — смартфонов, компьютеров и игровых консолей. Крупнейшие производители памяти, такие как Micron, SK Hynix и Samsung, всё больше сосредотачиваются на выпуске HBM, что ведет к нехватке традиционной DRAM.
Для понимания масштабов: модель ИИ с 7 миллиардами параметров в формате 16 бит занимает около 14 ГБ оперативной памяти. Производство HBM требует примерно в три раза больше кремниевых пластин по сравнению с обычной DRAM. Уже в 2027 году на долю HBM будет приходиться около 30% мощностей производителей DRAM, тогда как в 2024 году этот показатель составляет около 20%.
Ким Тхеу: «В 2027 году часть мощностей, выделяемых под HBM, достигнет почти 30%, в то время как сегодня она около 20%».
На 2027 год более 75% памяти Micron уже забронировано по контрактам. По словам Санжая Мехротры, «новые сделки с клиентами преимущественно касаются поставок на 2028 год». В целом ситуация на рынке продолжает усугубляться, и, как отмечает Мехротра, «нет ясности, когда спрос и предложение придут в равновесие».
Влияние роста цен на потребительские устройства
Стоимость памяти значительно повышает цену конечных устройств. Например, увеличение цены памяти добавило около 25% к себестоимости бюджетных смартфонов, 15% — к средней ценовой категории и 10% — к флагманским моделям. В сегменте смартфонов стоимость памяти может составлять до 60% стоимости комплектующих в аппаратах с ценой около 400 долларов. Это заметно изменило ценовую стратегию производителей:
- Samsung Galaxy S26 подорожал на 149 600 вон
- Версия S26 Ultra стала дороже на 270 000 вон
Также выросли цены на мини-компьютеры: цена памяти LPDDR4 для Raspberry Pi увеличилась в 7 раз за год. Цена Raspberry Pi 4 с 2 ГБ выросла с 55 до 67,50 долларов, а Raspberry Pi 5 с 2 ГБ — с 65 до 77,50 долларов с 1 октября 2024 года. В Европе Sony повысила стоимость PS5 с 2 апреля 2024 года: стандартную версию теперь продают за 650 евро, а PS5 Pro — за 900 евро. В США цена портативной PlayStation Portal выросла с 199,99 до 249,99 долларов.
Когда стоит ожидать стабилизации рынка оперативной памяти? Мнения расходятся, однако новые фабрики начнут работу не ранее 2027 года. Первый завод Micron в Айдахо запустит производство пластин в середине 2027 года, второй — в конце 2028-го. Также расширение мощностей Micron в Японии запланировано на конец 2028 года, а в Нью-Йорке — на 2030 год.
Раймонд ван Эк: «Если вам не выделили квоту поставок, вас просто нет на рынке».
По мнению Квака Но Чжона, 2027 год может стать самым сложным для отрасли с точки зрения обеспечения поставок. Он предполагает, что спрос останется выше производственных возможностей даже после 2030 года. В то же время Джейсон Чен отмечает, что предложения DDR4 и DDR5 достаточно, и дефицит вряд ли затянется до 2030 года. Таким образом, рынок памяти продолжает испытывать серьезное давление, и его балансировка займет время.
Текущая ситуация на рынке оперативной памяти демонстрирует сложное взаимодействие между растущим спросом на инновационные технологии, особенно искусственный интеллект, и ограниченными производственными мощностями. Усиленный спрос на HBM снижает доступность обычной DRAM, что влечет за собой повышение цен на потребительскую электронику. Для российского и других русскоязычных пользователей это значит, что в ближайшие годы стоит ожидать роста цен на новые гаджеты и компьютеры. В условиях ограниченного производства напряженность на рынке сохранится, влияя на ценовую политику производителей и доступность техники.
В условиях растущего дефицита оперативной памяти и роста цен на потребительскую электронику, важно следить за последними новостями из отрасли. Недавно компания CXMT объявила о значительном увеличении производства DRAM G5 на 50%, что может положительно сказаться на рынке. Узнайте больше о новых технологических решениях и их влиянии на ситуацию с памятью в нашей статье здесь.